Mazowsze po raz pierwszy w swojej historii wyemitowało euroobligacje. Właśnie została uruchomiona ich pierwsza transza o wartości 50 mln euro (223 550 000 zł). Druga transza zostanie wyemitowana już w drugim półroczu br. W sumie Mazowsze pozyska w ten sposób równowartość 360 mln zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane przede wszystkim na rozwój infrastruktury drogowej i transportowej.

Organizatorem i agentem emisji jest oddział Deutsche Bank AG w Londynie, a po stronie polskiej – Deutsche Bank Polska S.A. Pomimo, iż dziesięcioletnie obligacje zostały sprzedane w ofercie niepublicznej będą notowane na giełdzie londyńskiej (LSE).

Obligacje będą podlegać wykupowi w równych częściach w latach 2017, 2018 i 2019. Kupon obligacji płatny jest co pół roku i jest powiązany z indeksem FRB odzwierciedlającym różnice między oczekiwanymi, przyszłymi stopami procentowymi w euro, a stopami rzeczywistymi.

Obligacje Województwa Mazowieckiego mogą być używane jako zabezpieczenie w transakcjach z bankiem centralnym, ponieważ spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Europejski Bank Centralny (ECB eligibility) – co znacznie podnosi ich atrakcyjność dla inwestorów ze strefy euro. Zakupem obligacji zainteresowane były głównie instytucje finansowe z Niemiec, Austrii i Włoch.

Środki uzyskane z emisji obligacji posłużą do finansowania inwestycji województwa, w tym także tych dofinansowywanych z funduszy UE. – Pozyskane środki przeznaczymy na sfinansowanie najpilniejszych i najważniejszych projektów inwestycyjnych zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym województwa. Zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych i zastosowany format euroobligacji otwierają nam nowe, atrakcyjne źródło finansowania – powiedział Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

– Obligacje komunalne czołowych polskich samorządów są bardzo cenione przez inwestorów zagranicznych, jako bezpieczne i atrakcyjne inwestycje. Natomiast dla zainteresowanych emisje na rynku zagranicznym są alternatywą dla ograniczonych możliwości uzyskania finansowania na rynku krajowym – powiedział Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

Tegoroczny budżet województwa mazowieckiego wynosi 4,65 mld zł, z czego planowane dochody w tym roku to 3,7 mld zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na poziomie 1,26 mld zł.

Województwo posiada rating międzynarodowy Fitchratings na wysokim poziomie „A-”.